马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司2022年PPN主承销商比选公告

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司拟向银行间交易商协会申报注册发行PPN，现对PPN主承销商服务项目进行招标，欢迎符合条件的机构参加。

一、项目概况

（一）项目名称：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司2022年PPN项目；

（二）发行额度：15亿元；

（三）期限：不超过5年；

（四）发行计划：由发行人根据资金需求状况，择机发行；

（五）发行方式：私募；

（六）主承销商：接受总部机构、有总部授权的分支机构或市级机构参与投标，通过在投标人中竞争择优选择最少一家机构，且为提高发行效率，本次比选接受联合体参选；

要求投标人自中标日开始计算，取得投资额度授信的时间不超过30个工作日，取得银行间交易商协会关于本次PPN批复的时间不超过45个工作日；

（七）承销方式：余额包销。

二、申请人资格要求及评分内容

（一）资格要求

1、具有PPN承销资格，熟悉产品发行程序；

2、有熟悉业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识；

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（二）评分内容

1、主承销商2020年和2021年安徽及马鞍山市银行间交易商协会承销、投资金额排名情况。如联合体投标时，请明确主承销商，排名以主承销商为准；

2、马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司2022年PPN发行方案，其中需要包含：①发行利率区间，②投标人自中标日起计算，取得银行间交易商协会关于本次PPN批复的时间（含过往情况），③承销费（按年化率报价，报价格需包含承销费以及所有第三方服务费用），④余额包销，⑤投标人可认购发行金额比例；

3、主承销商与监管机关、担保机构的沟通能力（加分项）；

4、现有为雨山区国有公司融资支持情况、未来为雨山区国有公司提供其它融资支持方案（加分项）；

三、报名材料

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的承销资质证明文件；

3、分支机构投标时总部授权书。

（二）技术文件

1、简介及竞争优势；

2、主承销商2020年和2021年安徽省及马鞍山市银行间交易商协会产品承销、投资排名情况；

3、本次PPN发行方案的基本要素（详见附件）；

4、投标人本次产品发行团队介绍；

5、其他有利于加分的补充材料。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件制作目录、标明页码并装订成册密封，一式七份，递交截止时间：2021年 12月30日17:30。过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；

2、递交地点：安徽省马鞍山市雨山区西五村9幢405室。

五、邮寄联系方式

招标人：马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

地 址：安徽省马鞍山市雨山区西五村9幢405室

联系人：周德轩

电 话：0555-2319083

附件：交易商协会非公开定向债务融资工具发行服务方案（模板）

                                              马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司

                                                        2021年12月16日